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近日市場傳出，第一金、兆豐金、合庫金及華南金旗下投信整併案，預計22日由相關金控及投信召開董事會討論，若順利通過，後續將向金管會及公平會申請審查。由於整併涉及股權安排、員工安置及系統整合等作業，合併時程仍待後續程序確認。
有媒體報導，這次整併涵蓋第一金投信、兆豐投信、合庫投信及華南永昌投信，相關勞資協商已陸續完成，華南永昌投信工會也已在會員大會通過員工安置計畫，為整併案推進增添進展。不過，相關議案仍須經董事會決議，後續也有待主管機關審查。
根據目前規劃，若整併案獲准，將由規模較大的第一金投信擔任存續公司，第一金金控持股占5成，兆豐金占3成，合庫金及華南金則分別持股近1成。合併後董事會預計設10席，席次分配將與各家持股比重連動，實際安排以最終決議為準。
待四家金控在董事會通過相關議案後，將依各自投資及整併目的辦理申請程序，再由存續公司向金管會證期局提出合併申請，並向公平會申請審查。若各項程序順利完成，合併基準日規劃落在明年，後續仍須處理資訊系統及營運整合。
不過，公股投信整併的目標之一，是整合投資研究與產品資源、擴大經營規模。金融界人士指出，整併後能否提升產品競爭力及資產管理能力，並為公股金融機構未來推動其他子公司整併累積經驗；相關效益仍有待整併完成後逐步觀察。
