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小羽出生在一個燕子大家庭，個個都是飛行高手，尤其具備長途飛行的能力，在小鎮裡是郵差工作的不二人選；不過小羽天生翅膀無法完全張開，所以只能做短距離飛行，不能從事送信的工作，這讓牠非常沮喪。
小羽有一項天生才能，只要聽到音樂，就能翩然起舞，即使沒聽過旋律，也能搭配得天衣無縫，可惜這項才能被埋沒了。
有一天，小鎮來了一個馬戲團，是遠近馳名的「快樂鳥馬戲團」，小羽好期待去觀賞，不過牠沒有多餘的錢買票，正在售票口徘徊時，被一位雙目炯炯發亮的老鷹先生看到了。
「年輕人，你是不是小鎮有名的燕子家族成員？我是這個馬戲團的團長，想向你打聽一個人，不知道可不可以？你認識愛跳舞的小羽嗎？」小羽不敢相信自己的耳朵，原來這位赫赫有名的馬戲團團長正要找牠。「我聽說牠很會跳舞，我們團裡正好缺一名舞者，我想當面問牠要不要加入我們，一起到世界各地巡迴表演呢？」
這個突來的天大消息嚇得小羽久久說不出話來，等情緒平復後，才表明身分，並向團長報告要父母同意才行。「沒關係，我這裡有3張貴賓票送給你，記得帶你的父母一起來看表演喔！」
當天晚上熱鬧非凡，小羽帶著父母親，看到這群特別的馬戲團員，有不會游泳的企鵝，卻踢了一腳好足球；有不會唱歌的鸚鵡，卻是跳繩高手；還有不會跑步的駝鳥，竟是矯健的空中飛人。
表演結束後，老鷹團長對著小羽的父母親說：「天生我材必有用，命運收走你一樣才能，卻會還給你另一樣，我的團員就是最好的證明，所以千萬不要小看自己喔！」
小羽就在團長的鼓勵與父母親的祝福下，以優雅的身段，曼妙的舞姿，超越飛行能力，成為家喻戶曉的燕子舞蹈表演家。◇
