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取代美企 陸晶片業或找東京威力科創

【記者賴意晴/編譯】川普政府近期加強圍堵中國電信設備商「華為」,企業在未經特別許可下,不得將「以美國軟體或技術」所開發或生產的晶片供貨給華為,華為火燒眉頭之際,北京當局勢必會大買設備及拚命發展本地半導體產業。外媒指出,在此情況下,全球最大的半導體設備製造商之一「東京威力科創」(Tokyo Electron)對華為可能是個好選擇,或許能從中受惠。

《華爾街日報》週四(8月20日)報導,美國本週進一步擴大對華為的制裁,在此背景下,中共急於打造自身半導體產業鏈,中共國務院本月對晶片製造商祭出新的稅務優惠,並成立國家基金投資晶片業,今年已有多家相關業者透過上海科創板大力募資。

此外,中共還發布最新半導體產業政策,希望將中國晶片自給率提高,目標是在2025年達到70%,而去年中國晶片自給率僅約30%。

根據桑福德伯恩斯坦公司(Sanford C. Bernstein)的報告,全球半導體製造設備的市場規模,今年將擴大10%,而其中70%的成長將來自中國。中國晶片商的大灑錢,會讓該市場的規模走向新高點。高盛集團(Goldman Sachs)估計,未來5年,中國的半導體設備開支,每年平均將增長31%。

東京威力科創處地緣政治優勢 但仍無法完全倖免

東京威力科創主要產品為半導體成膜設備、半導體蝕刻設備和用來製造平板顯示器液晶的設備。同類產品比重在日本占第1位,在世界上占第二位。截至6 月的一年間,東京威力科創的半導體設備銷售,1/5來自中國,各方面來看都能受惠於中國拉貨潮。

據彭博數據,2018年全球五大半導體設備製造商分別為艾司摩爾(ASML)、科林研發(Lam Research)、東京威力科創、科磊(KLA)、應用材料(AMAT),這五大半導體製造商在2018年擁有全球半導體設備製造業超過70%的市占率。

報導指出,中共是否能打造出理想的半導體產業仍是未知數,但北京當局勢必會奮力一搏;位於地緣政治風暴外圍的邊陲地帶、又擁有先進科技的晶片製造業者,最可能從中受益。美中關係緊張之際,中國廠商傾向與東京威力科創和其他非美國業者交易。但是值得注意的是,東京威力科創也無法完全倖免於這場衝突,萬一美國再擴大收緊政策,東京威力科創也可能遭到制裁。