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文永之役
隨後，元帝國向東征服高麗，向南平定大理、西藏和安南，向西由中亞進入歐洲，席捲俄羅斯、波蘭、匈牙利，最後放眼天下也剩一個彈丸島國日本了。忽必烈要求日本舉國來朝以通和好，如不通好，將用兵令日本「王其圖之」。當時天皇政府討論五個月，最後回復以：「書辭無理，不能接受。」
忽必烈大怒，發動九百艘戰船及三萬二千餘人東征日本。戰爭開始階段，元軍取得很多輝煌戰果。後來颱風乍起，由於不熟悉地形，元軍停泊在灣口的艦隊一片混亂，不是互相碰撞而傾翻，就是被大浪打沉。午夜後颱風漸停，但暴雨又降，加上漆黑一片，落海的兵卒無法相救。元軍怕日軍趁機來襲，下令冒雨撤軍回國。日本朝野對突如其來的颱風趕走元軍十分驚喜，在內展開了大規模拜神活動，稱之為「神風」。此役日本史書則稱之為「文永之役」。
弘安之役
後來，忽必烈又發動第二次日元戰爭，史稱「弘安之役」。此次規模更大，十餘萬人聲勢浩大。但兩個月後，又遇到一場巨大的颱風，元軍戰船「縛艦為城」，因而在「波如山」的颱風襲擊下，震撼擊撞、舟壞且盡，軍士號呼溺死海中如麻。在颱風襲擊下，蒙古東路軍損失三分之一，江南軍損失一半，一些靠近海岸的士兵被日本人屠殺或溺死。蒙古人第二次東征日本，又以慘敗而告終。
此外，征戰安南歷時三十四年，結果損兵折將，除獲一個藩屬外，可說是得不償失。忽必烈對外的武力發展，在非一帆風順的情況下，逐步走向一個飽和點。
實行漢法
漢化失敗，朝政由盛而衰，忽必烈改革蒙古舊制，實行漢法，任用漢人，並吸收漢族文化中的有益之處。使得中國文化在元朝時得以繼續發展。文學形式上以元曲著稱，與唐詩、宋詞共同為後世所推崇；繪畫藝術也在宋朝的基礎上，達到又一顛峰時期。
元帝國同時是一個開放的國家，對於來華的外國人持歡迎的態度。馬可波羅來到中國受到忽必烈的器重，多次被派遣出使各地。他親眼目睹帝國疆域之廣大和繁榮，與他遊歷所經的歐洲、西亞等各國對比之下，認為忽必烈大汗為「世上從未見過有人民、土地、財貨之強大君主」。
元王朝實現了空前的統一，經濟繁榮，社會安定。本來做為一個大一統的王朝，元帝國可以有相當長的歲數，但由於改變蒙古人的觀念不易，加上日本出征失敗，因此忽必烈在推行漢法方面，身邊蒙古貴族反對的聲音始終大於支持，也使忽必烈治理中原的理想遭到些許阻力。忽必烈晚年受病痛所苦，至元三十一年，叱吒風雲的忽必烈，終因病辭世，享壽八十歲。（全文完）◇
